Развитие предприятий горнодобывающей промышленности казахстана На материале тоо «Оркен»

Ведущие тенденции развития железорудной отрасли в мире, включая страны СНГ и Казахстан, показывают, что высокие цены на цветные металлы, сплавы и композитные материалы не позволят в среднесрочном периоде в полной мере заменить черные металлы. Объемы производства стали в мировой экономике в последнее десятилетие колебались в коридоре от 720 до 770 млн.т в год. Кроме того, наблюдалась тенденция наращивания производственных мощностей в странах мира с быстро растущей экономикой (прежде всего в Индии и Китае), что, естественно, ужесточает конкуренцию на рынке черных металлов. В Казахстане производство сырой руды в год в ближайшие 5–7 лет составит 38–40 млн. т.¹

Железорудная отрасль вследствие трансформационного кризиса и потери конкурентоспособности и самостоятельности многих производителей в настоящее время по числу хозяйствующих субъектов сократилась более чем в 4 раза, (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных показателей развития железорудной отрасли

Примечание: Составлено и рассчитано по источникам^2–4.

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что вместе с сокращением числа предприятий по отрасли в период с 1991 по 2004 гг. наблюдалось соответствующее снижение индекса физического объема продукции в 1999 г. до 34,3 % и доли продукции отрасли в общем объеме промышленной продукции до 1,2 %. Программа приватизации и соответствующее появление новых хозяйствующих субъектов в 1992–1996 гг. привели к некоторому оживлению отрасли в виде роста числа хозяйствующих субъектов — 47 единиц и увеличений доли отрасли в промышленности — 13,6 %. Однако отсутствие рынков сбыта, проблемы с конкурентоспособностью продукции и отсутствие источников финансирования для её повышения привели к сокращению всех основных показателей отрасли до минимальных. При этом доля промышленно-производственного персонала оставалась достаточно высокой и увеличилась вплоть до 1999 г., уровень же заработной платы, которая в 2000 г. равнялась 26 212 тг., можно признать одним из самых высоких на тот момент в промышленности Казахстана. Все же другие показатели, определяющие среднесрочную и долгосрочную перспективу развития отрасли, обновление технико-технологической базы — инвестиции в основной капитал (в % к отрасли), использование среднегодовой производственной мощности (в %) — непрерывно ухудшались и достигли максимума падения в 1999 г.

С 2000 г. начинается общее оживление экономики Казахстана, и появляются внешние факторы, воздействующие на увеличение спроса на продукцию железорудной промышленности. К 2005 г. по показателям физического объема производства, использования среднегодовой производственной мощности, уровню рентабельности отрасль практически достигла уровня 1991 г. Это говорит об общем восстановлении уровня производства и о том, что железорудная отрасль, несмотря на некоторую структурную перестройку экономики Казахстана в пользу нефтедобывающих отраслей промышленности, сохранила свое значение для отечественной промышленности и в связи с развитием металлургических производств, в том числе в России, имеет перспективы дальнейшего роста.

В числе семи отечественных производителей, составляющих в настоящее время железорудную отрасль Казахстана, одним из основных является ТОО «Оркен» (созданное на базе Лисаковского ГОКа). Лисаковский ГОК достаточно стабильно функционировал и развивался с 1975 г., в котором объем производства составил более 2 млн.т в год, впоследствии объемы производства выросли более чем в три раза и в 1988 г. достигли своего модального значения — более 6 млн.т в год. Трансформационный кризис и распад экономических связей «поставщик-потребитель» привели к многократному сокращению производства — до символических объемов в 1999 г.

С конца 1999 г. ТОО «Оркен» является железорудным департаментом АО «Миттал Стил Темиртау» и был основан 20.10.1999 г. как компания, 100 % акций которой принадлежит АО «Миттал Стил Темиртау» (на тот момент АО «Испат Кармет»). Политика формирования независимости в вопросах поставок первичного железорудного сырья для масштабного производства Стального департамента обусловила ряд тактических шагов: приобретение и осуществление деятельности на нескольких железорудных месторождениях Казахстана. За пятилетний период ТОО «Оркен» приобрел следующие месторождения: Лисаковское в Костанайской области — 2000 г.; Кентобе в Карагандинской области — 2002 г.; Атасу в Карагандинской области — 2003 г.; Атансор в Акмолинской области — 2004 г.

Кроме этих действующих железорудных месторождений, ТОО «Оркен» в январе 2005 г. выиграл тендер на месторождения Батыртас и Тлеген, которые раньше не разрабатывались, с обязательством проведения на этих месторождениях геологоразведочных работ. Производство железной руды этим хозяйствующим субъектом постоянно увеличивается и представляет следующий динамический ряд (рис. 1).

В 2005 г. железорудный департамент перекроет максимальные для Лисаковского ГОКа объемы производства (которые зафиксированы в 1988 г.), так как за 6 месяцев 2005 г. объем выпуска составил 3 млн.814 тыс. т., а к концу года предполагалось выпустить 7 млн. 419тыс. т железной руды (рис. 1).

Лисаковское месторождение, несмотря на значительнее объемы промышленных запасов главной залежи (рудного минерала гидрогетита) и нормальное содержание железа в руде — от 14 до 47 %, имеет в качестве важного отрицательного параметра высокое содержание фосфора в руде — в среднем от 0,14 до 0,62 %.

По данным разведки, которые легли в основу проекта Лисаковского ГОКа, общий объем промышленных запасов составляет 614,3 млн.т (среднее содержание железа — 37,1 %, фосфора — 0,56 %), при этом потенциал делится на три технологических типа руд (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика запасов Лисаковского месторождения по технологическим типам руд

Примечание: Составлено по первичным данным акимата г.Лисаковска.

Из данных таблицы видно, что третий технологический тип составляет 50 % всех запасов месторождения.

В условиях рыночной экономики снижение спроса на концентрат, производимый Лисаковским ГОКом, которое последовало с 1992 по 1999 гг., было связано с низкой конкурентоспособностью концентрата. По своему химическому составу он близок к аналогичным продуктам (содержание железа — 0,6–0,8), но по сравнению с магнетитовыми концентратами он значительно хуже по своей конкурентоспособности.

В связи с этим специалистами ТОО «Оркен» — ЛГОК после прихода стратегического инвестора с 1999 г. велся активный поиск технологии получения железорудного сырья с низким содержанием фосфора и кремния, а также возможности увеличения содержания железа. Приоритет в исследованиях был отдан химическим методам обогащения лисаковских руд. (Использование методов обогащения, основанных на различии физических свойств минералов, в данном случае невозможно, так как не обеспечивается разделение минералов, находящихся в тонких сростках, что ухудшает показатели обогащения). Реализация этого, как обосновывалось расчетами, приведет к улучшению качества и уменьшению себестоимости железной руды, для чего, естественно, нужны инвестиции. На средства стратегического инвестора были завершены исследования, проведено технологическое апробирование и в конце 2004 г. осуществлен запуск в промышленных масштабах уникального технологического процесса по удалению фосфора из железорудного концентрата. Метод сернокислотного выщелачивания фосфоросодержащих металлов позволяет снизить содержание фосфора в концентрате до 0,1–0,2 % и резко уменьшить переход железа в сернокислотные растворы. (При этом в качестве реагентов используются доступные вещества: серная кислота, известняк и известь.) В 2000–2003 гг. на завершение этих разработок, в том числе на технологические испытания, было выделено 580 тыс. долл. США. Предварительные экономические расчеты позволили обосновать, что при объеме производства железорудного концентрата 3,36 млн. т в год, установка, созданная собственными силами специалистов ТОО «Оркен» — ЛГОК, окупится через 2,8 года.

В течение периода с 2000 по 2004 гг. были сделаны значительные инвестиции в основной капитал (рис. 2), причем в 2002 г. темп роста составил 190,6 % по сравнению с 2001 г., а в 2005 г. инвестиции были запланированы на уровне 257 % по сравнению с тем же годом.

В результате реализованных объемов инвестиций износ основных фондов упал с 93 % в 2000 г. до 19 — в 2001 г., а в последующие годы сохраняется на уровне менее 20 %. Инвестиции связаны не только с двумя секциями технологической установки, каждая из которых позволяет перерабатывать 3,3 млн. концентрата в год, но и с введением ряда дополнительных основных фондов для организации обогащения руд Атасуйского ГОКа и железных руд Кентобинского месторождения. Приобретение этих месторождений в 2002 и 2003 гг. обусловило необходимость введения новых основных фондов.

В Кентобе для обогащения железной руды была построена установка сухой магнитной сепарации. Содержание железа в концентрате в результате составляет 65–67 %. Инвестиции в производственную базу Кентобинского месторождения, составили 20 млн. долл., позволили построить корпус среднего и мелкого дробления и произвести реконструкции в корпусе обогащения (конусные дробилки, шаровые мельницы, вакуумные фильтры и др.)

На Атасуйском ГОКе налажено обогащение руды путем отсадки по методу гравитационно-магнитного обогащения. В течение первого полугодия 2005 г. запущена фабрика, достижение полной производственной мощности которой позволяет получать 2,5 млн.т обогащенной железной руды в год. (На Атасуйском ГОКе имеются отвалы бедных руд с содержанием железа 37–38 %, которые целесообразно отработать по технологии обогащения.)

Для Атансорской руды ведется опробование для определения подходящего метода обогащения.

Сравнительный анализ инвестиционных вложений в основной капитал по отрасли и инвестиционных процессов ТОО «Оркен» дает возможность увидеть, что ТОО отличается более интенсивными вложениями по сравнению со среднеотраслевыми показателями (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ инвестиционного процесса в отрасли и ТОО «Оркен», 2000–2004гг.

Примечание: Рассчитано по источникам¹ и первичным данным ТОО «Оркен».

В целом процесс инвестирования отрасли отличается нестабильным приростом, ему присущи внутренние пики и спады, но в среднем за период инвестиции по отрасли составили 9,07 %, а у ТОО «Оркен» они демонстрируют среднегодовой рост 28,2 %. Данные произошедших изменений на уровне рентабельности хозяйствующего субъекта приведены в таблице 4:

Таблица 4

Показатели рентабельности ТОО «Оркен» (ЛГОК)

Примечание: Рассчитано по первичным данным ТОО «Оркен» (ЛГОК).

По рентабельности ТОО «Оркен» вышел на отраслевой уровень, который составляет 33,1 %.

Обобщая результаты исследования, можно сказать, что за последние 5 лет инвестиции в материальные (основные фонды, земля и горнорудные месторождения) и нематериальные активы (доведение новой технологии извлечения фосфора из руды до стадии промышленной эксплуатации) привели к тому, что рентабельность продукции и рентабельность производства существенно увеличились. Если в 2000 г. рентабельность продукции составляла 1 %, то в 2004 —17 %.

Неуклонный рост производительности труда является одним из главных условий повышения эффективности производства, увеличения выпуска продукции и снижения её себестоимости.

Таблица 5

Динамика показателя производительности труда

Примечание: Рассчитано по первичным данным ТОО «Оркен»¹.

Значительные успехи в активизации факторов материальных и нематериальных активов, имевшие место в ТОО «Оркен», несомненно, должны были отразиться в обобщающих показателях производительности труда, главным из которых является выработка руды и железных окатышей на 1 работника.

В 2000–2004 гг. имеет место постоянное увеличение объемов производства и численности работников, что отражает процесс расширения компании и приобретения в собственность новых подразделений: Лисаковский ГОК, месторождение Кентобе, месторождение Атасу и Атансор. За этот период рост объемов производства составил 472 %, рост численности — 304 %, а выработка на одного работника в стоимостном выражении увеличилась более чем в два раза, базовый темп прироста составил 1,56 раза.

Объемы производства, вследствие большого количества пустующих мощностей в 2001–2002 гг., прирастали наиболее существенно — на 80 и 100 %. В 2003–2004 гг. имел место незначительный прирост вследствие первичного освоения вновь приобретенных объектов и доведения до логического конца первой стадии дефосфоризации железных руд на Лисаковском ГОКе, установки и наладки на Кентобе установки сухой магнитной сепарации, наладки фабрики для обогащения Атасуйской руды методом отсадки.

Численность занятых наиболее значительно увеличилась в 2001 г., прирост составил 140 %, после этого года численность работников прирастала в диапазоне от 0 до 20 %.

Прирост производительности труда в процентах за 2000–2004 гг. отличается крайней нестабильностью, что обусловлено уже описанными нами процессами присоединения новых подразделений и перестройки технологических и управленческих процессов в них. В 2001 и 2004 гг. были отмечены отрицательные темпы прироста производительности труда. В 2004 г. это совпало с наименьшим приростом объемов производства.

Применение индексного метода анализа объемов производства в зависимости от факторов роста производительности труда и численности занятых в производстве работников, с использованием соответствующих расчетных формул, позволило сделать заключение, что в 2001 и 2004 гг. рост объемов производства был достигнут исключительно за счет роста численности работников, а прирост производительности труда был отрицательным (что соответствует ранее сделанным расчетам — в эти годы прирост производительности труда отрицательный). В другие годы налицо преимущественная заслуга роста производительности труда в увеличении объемов производства. Однако в целом можно сказать, что за анализируемый период не наблюдалось стабильной динамики показателей, которые позволили бы оценить развитие фирмы как устойчивое. Для выхода предприятии на устойчивую траекторию развития и для уменьшения зависимости от внешних поставщиков железной руды целесообразно следующее: завершение 2-й стадии проекта дефосфоризации в Лисаковске; увеличение мощности производства сырой руды до 6 млн. т в год в Атасу; эксплуатация подтвержденных запасов Батыртаса и Тлегена; инвестиции в технологию обогащения руды Атансора. Необходима также информатизация экономических и логистических процессов, управления оперативным производством. Это, в конечном счете, позволит повысить конкурентоспособность компании, снизить себестоимость и, следовательно, повысить производительность труда.

Список литературы

     1.   ОРКЕН: Железорудный департамент АО «Миттал Стил Темиртау». Plant Office — 1, Republic Avenu, Temirtau 101407. — 2005. — С. 6.

     2.   Промышленность Казахстана. 2002. — № 10. — С. 51–56.

     3.   Республика Казахстан в цифрах. — Алматы: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2004. — С. 14–26.

     4.   Республика Казахстан–2004. Ежегод. сбор. — Алматы: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2004. — С. 21–23.