Оценка состояния рынка продуктов питания и покупательской способности населения республики Казахстан

В настоящее время мир претерпевает экономический кризис, который в частности затрагивает рынки потребителей. Многие торговые компании разоряются, ежедневно свои накопления теряют сотни тысяч граждан всех государств. Причиной такой ситуации в мире является экономический кризис 2015 года, вследствие которого у значительной части населения существенно снизилась покупательская способность.

Люди при недостатке финансовых средств покупают, прежде всего, товары первой необходимости. Это ограниченный перечень предметов, которые нужны человеку в первую очередь. И главенствующее место в этом перечне нужно отвести продуктам питания. Действительно, одежда нужна человеку, но в кризис можно обойтись старыми и временно не покупать новые вещи. Наиболее выгодно торговать в кризис товарами первой необходимости, а именно продуктами питания, медикаментами, одеждой и средствами гигиены.

Пищевая промышленность является очень важной отраслью для любой экономики, т.к. производство продуктов питания напрямую влияет на экономическую и продовольственную безопасность страны.

Рассматривая рынок продуктов питания Казахстана, можно понять и спрогнозировать, что ждет эту отрасль в будущем, какие тенденции существуют на этом рынке сегодня, и какие отрасли являются лидерами в Казахстане.

По данным Агентства РК по Статистике, в 2015 г. объем производства продуктов питания занимает около 18,69% всей обрабатывающей промышленности (5,43% от всей промышленной продукции). По сравнению с 2014 г. в 2015 г. доля в структуре обрабатывающей промышленно-

сти у отрасли производства продуктов питания возросла на 0,58%.

Рынок в денежном выражении немного сократился в 2015 г., по сравнению с предыдущим, и составил около 32,954

млрд. тенге. Прежде всего, за счет сокращения товарооборота. Но в целом можно сказать, что рынок положительно переживает спад в экономике.

Рис. 1. Размер рынка РК (2012-2015 гг.)

Источник: Рассчитано автором

Внутреннее производство в натуральном выражении (индекс физического объема) хоть скромно, но все же выросло в 2015 г. Рост составил 6%. Тенденция роста внутреннего производства на таком важном для страны рынке, при сокращении объемов импорта радует.

Лидерами по объемам производства в

денежном выражении в Казахстане являются следующие сегменты рынка:

• мукомольная промышленность;
• молочные продукты;
• хлебобулочные и мучные изделия;
• переработка и консервирование мя-

са.

Рисунок 2. Структура рынка продуктов питания в РК (2015 гг.)

Источник: Рассчитано автором

Если рассмотреть количество компаний в отрасли производства продуктов питания и напитков, то опять же лидируют мукомольная, хлебобулочная отрасль, а также отрасль переработки молока. Число

предприятий и производств на рынке продуктов питания в 2015 году составило 277, 18,69% всей обрабатывающей промышленности.

Рис. 3. Отраслевая структура компаний производящих продукты питания в РК (2015 гг.)

Источник: Рассчитано автором

По данным статистики, после подъема торговли продовольственными товарами в 2014 г. На 10,23%, в 2015 г. торговля

продуктами питания в Казахстане снизилась на 22,73%.

Рис. 4. Розничный товарооборот продовольственными товарами в Казахстане (2012-2015 гг.)

Источник: Рассчитано автором

Покупательская способность населения снижается в кризисный период. Потребители больше экономят, меньше покупают. Связано это с ростом цен на продукты и практическим отсутствием роста заработной платы, а также повсеместным сокращением рабочего персонала на предприятиях страны.

Таблица 1. Сравнение индекса потребительских цен и цен производителей (2012-2015гг)

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

Рис. 5. Динамика индекса реальной заработной платы в РК (2012-2015 гг.)

Индекс реальной заработной платы показывает, характеризующие изменения покупательской способности реальной заработной платы. Индекс реальной заработной платы в период с 2012 по 2015 год

стремительно уменьшался по отношению к индексу потребительских цен (таблица 2). Динамика индекса реальной заработной платы нестабильна, и влияет на покупательскую способность населения.

Таблица 2. Показатели трудоспособного населения (2012-2015гг)

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Проанализировав трудоспособное население Республики Казахстан, видна динамика спада с 2012 по 2014 года, затем рост в 2015 году. Произошло сокращение безработного населения на 0,20%, вызванное открытием новых рабочих мест на предприятиях Казахстана в 2015 году. Численность населения в РК в 2015 году, по

отношению к предыдущему годом, увеличилась на 1,34%, что повлекло за собой и увеличение экономически активного населения. Доля занятого населения в экономически активном составила 95,16% в 2015 году, что на 0,20% выше по отношению к 2014 году.

Рис. 6. Динамика показателей трудоспособного населения РК (2012-2015 гг.)

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Величина прожиточного минимуму Республики Казахстан в тенге, в период с 2012 по 2015 год выросла на 27,05%. К концу 2015 года прожиточный минимум составил 21 364 тенге. Но так как произош-

ли изменения в курсовой разнице с долларом США, и курс доллара в среднем за год составил 353,5, величина прожиточного минимума в долларовом эквиваленте сократилась на 33,08%.

Рис. 7. Величина прожиточного минимума в Казахстане по отношению к курсу доллара США (2012-2015 гг.)

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Изменение курса доллара повлекло за собой изменения ценовой политики товаров повседневного спроса. Учитывая фактор, что уровень дохода населения остался

практически на прежнем уровне, (увеличение дохода всего на 0,6%, а курс доллара увеличился на 91,08%) потребительская способность населения упала.

Таблица 3. Индексы основных ценовых показателей относительно реальной заработной плате (2012-2015 гг.)

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Рис. 8. Динамика индексов основных ценовых показателей относительно реальной заработной плате(2012-2015 гг.)

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Средний уровень заработной платы, в конце 2015 года, составил 102,9%, это всего на 1% меньше относительно предыдущего года. При этом средний уровень потребительских цен практически не изменился (снизился на 0,8%), а цены на продовольственные товары повысились на 10,4%. При этом покупательская способность населения значительно упала. Цены на продукцию сельского хозяйства выросли на 18,29%, это говорит о повышении налогов или цен на корма и зерно (при том, что мы сами их выращиваем). Цена на экспортные и импортные продукции в 2015 году снизились на 20,95% и 9,96%.

Индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений рассчитываются с использованием данных таможенной статистики и общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза. Изменение цен по отобранным видам продукции определяется на основе «единичной стоимости», полученной путем деления стоимости, выраженной в долларах США, на их количество в натуральном выражении. Используемая для агрегирования схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за предшествующий год [4].

В 2015 году объемы производства продуктов питания по Казахстану увеличился на 3,11%. Число предприятий по производству продуктов питания составляет 277, это на 6,13% больше чем в 2014 году. Возросло число предприятий по производству молочных продуктов, Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов, и прочее. Несмотря на то, что объем производства продуктов питания вырос за последние 3 года, индекс производительности показывает, падение относительно предыдущих лет.

Число предприятий с каждым годом растет, увеличивая тем самым рабочие места, экономически активному населению, и снижая показатели безработицы в стране. Так, по итогам 2015 года темп роста в пищевой отрасли по сравнению с 2014 г. замедлился, до 4,2% в годовом выражении. Это указывает на закрепление тенденции посредственного роста в 2013 году +16,8% г/г, в 2014 году +7,13% г/г, 2015 году +3,11% что в среднем контрастирует с 9%-м ростом.

Рис. 9. Объем производства продуктов питания в РК (2013-2015 гг.)

Источник: Рассчитано автором

Рис. 10. Число предприятия и производств, продуктов питания в РК (2013-2015 гг.)

Источник: Рассчитано автором

Одним из ключевых факторов ухудшения ситуации в пищевой отрасли выступает усиление позиций импорта. В 2015 года чистый импорт пищевой и сельскохозяйственной продукции, сопоставим с объемом экспорта в денежном выражении, и почти в 6,5 раз превышает экспорт в физическом объеме (без учета мукомольной продукции).

Подчеркивается, что местное пищевое производство начинает все больше работать на импортных «ингредиентах». К примеру, в прошлом году ввоз импортной продукции сырьевого направления составил 621,4 млн. долл. США, что соответствует трети выпуска местного производства в денежном выражении. Учитывая повышающуюся долю импорта сельскохозяйственного сырья, страдает и местное сельскохозяйственное производство. Позиция импорта усиливается. А местное пищевое производство начинает все больше работать на импортных «ингредиентах». В 2014 году темп роста в пищевой отрасли по сравнению с предыдущим годом замедлился в 2 раза. Доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья достигает 3,04% (960,09 млн. дол. США) в общем импорте страны в денежном выражении, тогда как в экспорте эта доля не превышает 3% (1771,98 млн. дол. США) и формируется по преимуществу за счет зерновых и муки. После роста в 2013 году показатели внешней торговли продовольствием в 2014 году незначительно снизились, в том числе под влиянием ослабления национальной валюты, кроме того, индекс цен продовольственных товаров снизился на 4%. Ключевую позицию во внешней торговле продуктами питания занимают страны СНГ, на которые приходится 59% по импорту и 61% по экспорту. При этом в импорте с большим отрывом доминирует Российская Федерация, доля импорта из которой превышает треть от общего объема [3].

Кроме того, по итогам 2015 года, в структуре производства пищевых продуктов, не включая напитки, основную долю занимают мукомольная (22,42%), молочная (17,12%), производство хлебобулочных изделий (15,29%), мясоперерабатывающая (13,94%), масложировая отрасли (7,29%) (Рисунок 14).

Значительный удельный вес товаров отечественного производства наблюдается в ресурсах большинства продовольственных товаров. Вместе с тем, существует ряд товаров, в ресурсах которых продолжает преобладать импорт: плоды и орехи переработанные (98,9%), овощи переработанные (77,9%), кофе и чай (64,4%). Наблюдается уменьшение объема экспорта по макаронным изделиям (на 24,6%), муке (на 8,9%) и увеличение объема экспорта по крупе (на 16,2%) по сравнению с 2014 г.

Рис. 11. Структура производства продуктов питания в РК (в 2015 г.)

Источник: Рассчитано автором

В силу роста цен на продукты питания, изменение потребительских предпочтений сопутствующих росту доходов населения и отсутствия производств, специфичных продуктов по объективным причинам растет зависимость от импорта сырья и готовых пищевых продуктов, исключением является зерно обрабатывающая отрасль, где импорт практически отсутствует, а более половины местного производства идет на экспорт. Имеющиеся мощности предприятий значительно перекрывают внутренние потребности республики: по производству сахара на 73%, по подсолнечному маслу в 2,6 раза, по молочным продуктам на 42%, по производству консервированных плодов и овощей, шоколада и кондитерских изделий при имеющихся свободных мощностях значительная доля потребления покрывается импортом. При этом соответственно коэффициент использования мощностей в производстве большинства продуктов питания остается на невысоком уровне.

Таблица 4. Анализ спроса и предложения в производстве продуктов питания в РК 2015 года

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

В общем объеме производства продуктов питания, предложение превышает спрос на 1,2%. По многим видам продукции произошло сокращение производства, а значит и предложения. Спрос так же снизился, но, есть и такая продукция, спрос на которую повысился, и повысилось производство.

Выделяя продукции товаров на Казахстанском рынке производства продуктов питания, в которых доля в спросе наибольшая. Первые десять видов продукции занимают наибольшую долю в спросе (таблица 4).

Рис. 12. Структура лидирующих позиций в спросе продуктов питания на рынке Казахстана в 2015 году

Источник: Рассчитано автором

Из первых десяти лидирующих позиций наибольшую долю имеют:

• Мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола;
• Молоко обработанное жидкое и сливки;
• Сахар-сырец или сахар рафинированный тростниковый или свекловичный; патока (меласса);
• Хлеб свежий;
• Макароны, лапша, кускус и изделия мучные аналогичные;
• Масла и жиры растительные, в общем, составят 5,5%;
• Маргарин и продукты аналогичные;
• Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара;
• Рис полу обрушенный или полностью обрушенный.

Проанализировав лидеров в производстве продуктов питания и заполняемости рынка, а также долю в спросе, можно выявить большую потребность в таких продуктах, как: шоколад, рис, сахар и подсолнечное масло. Так как государство уже задействовано в модернизации и развитии производства масел и растительных жиров, а также в производстве и выращивании риса и других зерновых культур, Следует отметить и предложить развитие оставшихся продуктов, в частности, производство сахара.

Обращаясь к таблице 6 можно отметить, что возможность по производству данного сырья используются не полностью, что позволяет увеличить производство. Однако в антимонопольном агентстве отмечают, что неполная загрузка производственных мощностей в производстве сахара (около 40%) связана с отсутствием стабильной качественной и достаточной сырьевой базы.

Необходимо решить проблемы с сырьевыми запасами, а также снижения себестоимости и цены на сахар, что в дальнейшем поможет в выравнивании цен на кондитерские изделия, шоколад. Ведь конкурентоспособная цена на сахар позволит решить проблему с дорогостоящим сырьем, импортируемым из других стран. Также данное решение поможет решить проблему Республики с демонополизацией корпорации по производству сахара в стране.

Проведенный анализ производительности и внешнего товарооборота страны, а также спроса и предложения на национальном и зарубежном рынках продуктов питания показывает, что отрасли производства сахара можно и необходимо развиваться. Никогда нельзя упускать возможности прогресса и технологий, которые могут помочь в экономически кризисных ситуациях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 2020 годы «Агробизнес 2020».
2. Информационное Агентство «КазахЗЕРНО», зарегистрированное в Министерстве культуры и Информации РК [Электронный ресурс], Режим доступа: http://kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnyenovosti- kazakhstana/219612-kazakhstanmozhetostatsya-bez-sakharnogo-proizvodstva, свободный. (Дата обращения: 03.02.2016 г.).
3. Онлайн журнал, посвященный текущей финансовой ситуации в России и странах СНГ [Электронный ресурс], Режим доступа: finhow.ru, свободный. (Дата обращения: 02.02.2016 г.).
4. Официальный государственный сайт комитета по статистики РК; Режим доступа: stat.gov.kz, свободный. (Дата обращения: 14.01.2016 г.).
5. Продукты переработки сахарной свеклы в кормлении КРС; автор Бабенко Е. [Электронный ресурс], Режим доступа: http: // soft-agro.com/korovy/produkty-pererabotki -saxarnoj-svekly-v-kormlenii-krs. html, свободный. (Дата обращения: 04.02.2016 г.).